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智能計劃書、專屬名片、客戶續(xù)保、展業(yè)軟文、精美海報、朋友圈訪客追蹤系統(tǒng)，提高簽單效率
1、保險師可以通過平臺管理自己的客戶，進行有效的選擇能夠簽單的客戶
2、保險產(chǎn)品的計劃書和保單詳細都可以通過平臺一鍵制作，提高了保險師的工作效率
3、如果當下有比較好的保險產(chǎn)品也在首頁推薦給保險師，讓保險師了解最新產(chǎn)品
4、還有專業(yè)的保險大師教用戶一些銷售保險的小技巧，幫助保險師自己也成為牛人
1、產(chǎn)品二維碼一鍵傳播
保險代理人通過二維碼傳播產(chǎn)品給客戶
2、客戶服務方便高效
客戶管理，營銷數(shù)據(jù)實時分析，保全工作在線完成
3、簽單更快，業(yè)績清晰
與客戶簽單方便快捷，成交后，業(yè)績明細清晰
v8.8.0 版本
計劃書優(yōu)化。
保單托管相關優(yōu)化。
榮譽體系新增vip客服模塊。
保單托管功能優(yōu)化：保單責任支持手動補全等。
v7.0.0 版本
1、展業(yè)中心升級:依托保單托管為切入,結合計劃書、保單缺口檢視、續(xù)保管理、核保、理賠、客戶經(jīng)營服務等功能,提供一套移動展業(yè)生態(tài)系統(tǒng)
2、新增"長險繼續(xù)率",保通代理人可查詢最近一期繼續(xù)率數(shù)據(jù)和詳情
3、新增保通保險公司介紹,展示優(yōu)秀代理人、優(yōu)秀團隊、職場風采
v6.8.0 版本
1、續(xù)保管理全面升級
2、優(yōu)化預約回訪體驗，提升便捷性
3、頭條分享新增名片，優(yōu)化分享交互體驗
4、優(yōu)惠券新增篩選及排序功能
5、客戶列表樣式優(yōu)化
v6.0.0 版本
展示保險產(chǎn)品的搜索結果數(shù)量
電子名片全面升級:支持4種個性化海報樣式,優(yōu)化個人主頁的信息展示,更好的幫助代理人向客戶展示自己的專業(yè)形象
行事歷:升級線下活動的簽到簽退功能
計劃書:試算及停售樣式優(yōu)化等
朋友圈助手：新增搜索功能，海報內(nèi)容移至分類列表中
計劃書：預錄客戶信息使用體驗優(yōu)化
v5.14.0 版本
朋友圈助手新增問卷內(nèi)容，搜索結果頁新增篩選、排序
客戶管理新增自建客戶、保單托管功能
核保搜索，支持按疾病名稱查詢
v5.12.0 版本
1、計劃書：新增預錄客戶信息，提升投保效率
2、客戶管理：新增客戶保單缺口分析，增加用戶觸點、助力出單
3、微店：新增自定義分享語及圖標功能
4、頭條：優(yōu)化列表頁及搜索結果的文章排序
5、展業(yè)中心升級：數(shù)字化展示客戶動態(tài)、銷售線索、展業(yè)工具使用情況
6、朋友圈助手優(yōu)化：新增收藏及排序功能
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